« Nous avons souhaité créer pour Vous un service professionnel sur mesure,
neutre et adapté aux besoins et à la situation personnelle et familiale de chacun »


Du plus jeune au plus « sage »,
EquiFinance vous accompagne tout au long de votre évolution de vie privée et professionnelle
Age de la raison

Planification des revenus
Rente ou Capital LPP
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Protection

Prévoyance
Assurances
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EquiFinance

Route Royale 12
1865 Les Diablerets

info@equifinance.ch
T. +41 24 492 10 54

Propriétaire

Financement immobilier

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Succession et Fiscalité

Transmission patrimoine
Optimisation fiscale
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Présentation
Portrait

Sandra Iannaccio, titulaire du brevet fédéral de conseillère financière, a affiné ses compétences au cours de rencontres de clients privés et professionnels. A chaque relation d’affaire, une histoire de vie, un savoir-faire, des passions, des rêves et le besoin d’être conseillé en toute fiabilité.

EquiFinance est né de ces 15 années d’expérience auprès des plus grands établissements financiers Suisses ainsi qu'à la collaboration de spécialistes indépendants impliqués dans la finance.
« Un centre de compétences financières pour synchroniser l’ensemble de votre patrimoine »

« Une personne de contact pour un monde de professionnels »
Présentation
Valeurs
  • Offrir une écoute humaine et avisée

  • Accompagner dans la réalisation de vos projets privés ou professionnels

  • Proposer un service de qualité, personnalisé et accessible

  • Faire bénéficier d’un réseau de professionnels indépendants et créer de nouvelles synergies

  • Développer une relation pérenne s’adaptant à votre rythme de vie

Portrait

Sandra Iannaccio, titulaire du brevet fédéral de conseillère financière, a affiné ses compétences au cours de rencontres de clients privés et professionnels. A chaque relation d’affaire, une histoire de vie, un savoir-faire, des passions, des rêves et le besoin d’être conseillé en toute fiabilité.

EquiFinance est né de ces 15 années d’expérience auprès des plus grands établissements financiers Suisses ainsi qu'à la collaboration de spécialistes indépendants impliqués dans la finance.
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  • Développer une relation pérenne s’adaptant à votre rythme de vie

Prestations
Clients

Du plus jeune au plus « sage », EquiFinance vous accompagne tout au long de votre évolution de vie privée et/ou professionnelle
  • Vous souhaitez optimiser votre épargne et votre fiscalité, organiser un budget flexible et adapté à vos besoins. Mieux comprendre les outils financiers à disposition.

  • Le besoin de protéger ceux qui vous sont chers pour les couples mariés, recomposés, partenaires enregistrés et les concubins. Faire le point sur les démarches à entreprendre afin de sécuriser le conjoint en cas de maladie ou de décès.

  • L’envie de réaliser un projet, devenir propriétaire et faciliter les démarches pour obtenir le financement dans les meilleures conditions et en toute sécurité.

  • Et pourquoi pas faire le pas de l’indépendance professionnelle. L’établissement d’un business plan, le montage financier sans oublier les démarches administratives et sociales.

  • Vous arrivez à l’âge de la raison et pensez à organiser votre nouvelle vie de senior. La nécessité de planifier votre futur en toute sécurité et clarté, tant les aspects financiers, juridiques que fiscaux.

Prestations
Services

Une analyse indépendante, transparente et flexible

Une relation de confiance, éthique, discrète et pérenne

Une personne de contact pour un monde de professionnels

Prestations
Conférences


  • Planification retraite

  • La prévoyance de vos employés

  • Succession et fiscalité

  • Spécial Entrepreneur - prévoyance - fiscalité - transmission

Conférence sur demande
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Services
Planification financière
  • Il est judicieux d’établir une planification financière lorsqu’il y a un changement majeur dans votre vie impliquant votre fortune et vos revenus

    L’achat d’un bien, un héritage, prévoir sa retraite ou la transmission de son patrimoine


  • Il s’agit d’établir le bilan de votre situation actuelle et organiser votre futur financier et fiscal tout en protégeant vos proches

  • Nous vous accompagnons aussi pour la création de votre propre entreprise, l’établissement d’un business plan, le montage financier sans oublier les démarches administratives et sociales
Services
Prévoyance et assurances
  • Analyse de votre prévoyance privée et professionnelle, protection de vos proches, succession

  • Présentation des différentes solutions d’épargne, placements et couverture du risque

  • Optimisation fiscale via le 2ème ou 3ème pilier

  • Préparation à la retraite : rente ou capital de votre caisse de pension LPP

  • Solutions de prévoyance pour professionnels avec présentation aux employés

  • Assurances particuliers et entreprises: protéger vos biens, vos revenus, votre entreprise et votre personnel
Services
Immobilier
  • Constitution du dossier financier

  • Mesure des conséquences sur votre prévoyance, votre fiscalité et votre budget

  • Conseil sur l’amortissement de votre dette et la protection de vos proches

  • Accompagnement auprès des Banques, Assurances et Notaires
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Succession et Fiscalité
  • Planification successorale

    A tout moment de votre vie suite à des événements ou tout simplement pour faciliter la transmission à vos proches Achat d’un bien/ Concubinage / Famille recomposée / Mariage / Naissance / Divorce… Faire le point sur les démarches à entreprendre afin de sécuriser le conjoint en cas de maladie ou de décès Organisation d’une éventuelle entrée en EMS

  • Optimisation fiscale

    Analyse de votre situation et accompagnement dans la planification de solutions adaptées à votre mode de vie

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Nous vous remercions pour la visite de notre société et restons volontiers à votre disposition pour tout complément d'information.

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